新2网址(www.9cx.net):自然资产代币化与碳中和 硅谷一线 VC 若何结构?

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a16z、USV、红杉资源……等顶级 VC 都介入投资了碳中和赛道诸多项目,其中不乏有勇敢的设想:将自然资产代币化,将稳固币与自然资产挂钩。

什么是当下最热的风口?

这个谜底或许属于碳中和:二氧化碳的排放量与二氧化碳的去除量相互抵消。

在西欧多国 2050 年实现碳中和、中国 2060 年实现碳中和的答应下,全球资源正齐聚一堂。

全球能源转型委员会(ETC)在官网宣布的研究讲述中示意,为了实现碳中和目的,从现在到 2050 年全球需要投资超 80 万亿美元。

7 月 16 日,天下碳排放权生意正式开市,二级股票市场上,「碳中和」看法股早已成为耀眼的明星,有股票因「碳中和」看法,被连拉 21 个涨停板。

在硅谷,a16z、USV、红杉资源……等顶级 VC 都瞄准这一赛道,介入投资了诸多项目,其中不乏有勇敢的设想:将自然资产代币化,将稳固币与自然资产挂钩。

USV:将自然资产代币化

2021 年 1 月,以论文驱动的风险投资公司团结广场风投(USV)设立了 1.62 亿美元的天气基金,投资于为缓解天气危急提供辅助的公司和项目。

无论是互联网照样区块链投资,USV 都算得上「开拓者」。

互联网泡沫破碎后的 2003 年 USV 正式确立,以勇敢投资互联网初创公司著称,投出而且乐成退出了包罗 Zynga、Indeed、Tumblr、Twitter、Lending Club、Etsy 在内的众多独角兽公司。

2016 年,那时的 USV 合资人 Joel Monegro 揭晓了名为《fat-protocols》(胖协议)的文章,一度被行业内人士奉为投资圣经,指引了公链投资热潮。

现在,USV 投资了 Coinbase 生意所,Algorand、FileCoin 等等着名项目,同时也是 Multicoin、Polychain、Placeholder 等多个顶级风投的母基金。

当 USV 瞄准碳中和,合资人 David Gabeau 提出一个设想——将自然资产代币化。

在他看来,基于区块链的加密钱币为全球资产和金融市场提供了全新的功效,因此在将自然资源符号为代币化资产方面存在伟大潜力。

在提出这个设想前,USV 在碳中和领域接连结构,投资了 Silviaterra (现为 NCX) ,通过 Basemap 测出美国每一英亩林地树木的尺寸和种类以及平均岁数,以此进入碳抵偿生意市场。

对于任何一家希望削减自身碳排放的组织来说,大致都有两种基本方式:直接消除自身运营中的碳排放,或者购置碳抵偿(carbon offsets)。

原理很简朴,若是一个组织发生了一吨的碳排放,然后付费让另一方通过植树或者风力发电等形式抵消一吨的碳排放,那么就实现了碳中和。

2016 年,碳抵偿生意规模只有 3400 美元,一直是一个小众市场,但随着碳中和上升为国家战略,碳抵偿生意将成为国际间的蓝海,英格兰央行前行长 Mark Carney 曾示意,到 2030 年,碳抵偿市场可能会到达 1000 亿美元的规模。

Silviaterra 使用了盘算机视觉手艺,行使航拍图像和其他传感器数据,自动评估森林中的树木存储了若干碳,为评估碳生意提供了数据支持。

2021 年 4 月,Silviaterra 升级更名为自然资源生意平台(Natural Capital Exchange),简称 NCX,可以将其明白为碳排放生意所,主要处置大型企业与美国南部松树林场之间的碳抵偿生意。

制造排碳量的大型企业可以通过 NCX 向林场谋划者购置碳抵偿合约。凭证合约,林场谋划者答应在特准时间内不举行伐木,保留树木,继续吸收二氧化碳,来抵偿购置方所制造的碳排放量。好比,微软就在 NCX 上购置了 300 百万美元的碳排放量。

但这还远远不够,在 USV 合资人 David Gabeau 看来,将自然资源代币化有助于全球互助以及辅助自然资源准确订价。

在去中央化的区块链上将自然资产酿成加密资产,可以使自然资产具有以下主要特征:

透明和怪异征:随着公司和政府投入大量资金,在遥远的土地购置自然资产来实现碳中和,生意资产的怪异征和阻止重复生意至关主要,区块链可以实现这一点。

即时进入全球市场:自然资产是全球性的,全球市场对于释放其价值至关主要,在链上验证的无国界、无允许的生意市场可以让全球任何地方的人介入到碳生意市场中。

作为抵押品使用:一旦有足够的自然资产被代币化,它们也可以组成一种新型的数字抵押品的基础。代币化的资产可以被抵押,用于贷款、保险、稳固币和其他链上金融产物。与其将稳固币与美元等现有钱币挂钩,未来新的稳固币可以主要(也可能完全)由自然资产支持。

这有点类似于 Kim Stanley Robinson 新书《未来部》中的关于碳钱币的想法。

资产质量的公然第三方验证(预言机):自然资产的质量同样需要获得验证,不是所有的自然资产都是同质化的,它们的质量随着时间的推移而转变。

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在链上添加泉源和岁数等标识符,可以辅助确定资产的质量,有了代币化资产,任何第三方都可以添加和验证质量数据。

由于天下自然资产的规模伟大,同时碳生意在未来成为刚需,代币化的自然资源有可能成为最大的加密资产种别之一。区块链手艺连系金融激励机制,将释放出自然资产的真正价值,并辅助解决天气危急。

碳抵偿生意与区块链相连系或许将会是未来的一个投资热门,无独占偶,天津市的排放权生意所在 7 月 15 日宣布了天下首个基于蚂蚁链的碳中和存证产物,使碳抵消的刊行、生意和审计透明化、可追溯。

现在,USV 也依然在寻找自然资产代币化的相关投资标的。

a16z:押注碳抵偿 API Patch

硅谷坏小子,著名「媒体公司」a16z (Andreessen Horowitz)也没有缺席碳中和市场的投资。

2021 年 2 月,a16z 领投了碳抵偿 API 开发商 Patch 450 万美元种子轮融资。

Patch 让治理碳抵偿生意变得更容易,通过一个 API 和几行代码就可以接见碳抵偿项目。

Patch 开发了一个碳抵偿平台,使企业既能盘算出他们的碳足迹,又能找到响应的碳抵偿项目来解决碳排放问题。行使 Patch,企业可以从专门从事混凝土矿化空气碳捕捉、改善森林治理、生物炭等项目中购置碳排行额度。

Patch 最大的特色在于其开发的 API,包罗可以直接整合到公司网站的预写代码,让企业可以将 Patch 差其余碳抵偿功效直接整合到商用平台中。

例如,API 可以跟踪公司员工的商务航行,并向公司推荐和促进购置碳抵偿额度。Patch 的算法会凭证旅行的长度和和出行方式(即飞机、汽车),盘算出需要中和的碳量。

住手现在,Patch 平台上有 8 家来自天下各地的碳抵偿供应商,通过使用 Patch API,可以直接获得碳抵偿订单。

现在,Patch 也在起劲关注比特币挖矿造成的碳排放问题,背靠 a16z 这样的加密钱币 VC 大山,后续 Patch 引入区块链或者加密钱币也不会让人意外。

红杉资源:joro,碳中和赎罪券

以上所述创业项目,都是聚焦于碳抵偿的 B 端市场,而在面向小我私人的 C 端市场,同样有众多碳中和创业项目涌现出来。

在海内,最大的 C 端碳中和应用要数支付宝的蚂蚁森林。

每一笔无碳行为的绿色能量,都可以汇聚成为沙漠沙漠中一棵真正的树,这个机制是基于「奖励」,同时带有社交互动场景。

现在,在外洋的涌现数款 C 端应用,与蚂蚁森林的奖励机制相反,它们接纳的机制是「责罚式」的。

好比,下载 APP 之后,你的每一次一样平常行为都市被核算成对应的碳排放,数字过高时,你不得不支付一笔罚款抵消碳排放量,类似于中世纪欧洲的赎罪券:交一笔钱给「天主」,天主原谅你排放碳能量。

看似是不靠谱的「乌托邦」,但不少应用却拿到了顶级 VC 的投资。

2019 年,Wren 在 YC 结业并收到了 15 万美元投资,又于 2020 年拿到了 Paul Gramham 和 USV 150 万美金的种子投资。

Wren 会通过问卷观察来天生小我私人的碳足迹讲述,好比「一年长 / 短途航行若干次?」、「你多久吃一次红肉或乳制品?」等,然后凭证一定的数据和规则换算成碳排放量。

就全球主要国家而言,美国人均碳排放量是 19 吨二氧化碳,中国是 9 吨,英国为 8.9 吨……若是你发生的碳排放处于这个水平或者远超,那么你需要支付每月 24.13 美元来抵消你的碳排放,完成一次碳赎罪。

拿到这笔「碳赎金」,Wren 会干什么?它在抵扣运营成本之后,介入到全球性的碳中和项目中,以辅助抵消碳排放。

好比在乌干达北部,使用当地能源所发生的烟雾相当于一人天天抽两包烟,一家能源公司通过将农业废弃物转化为清洁能源的方式,到 2023 年将知足乌干达 20 万灾黎家庭所有的烹饪燃烧需求,Wren 去资助这家公司。

在亚马逊雨林,Wren 资助一家基金会,他们使用卫星图像、无人机来检测和组织非法砍伐雨林的征象。

在这个领域,红杉资源也脱手了——Joro。

2020 年,Joro 拿到了红杉资源领投的 250 万种子轮投资。比起 Wren,Joro 除了会网络小我私人信息盘算碳足迹,还会毗邻到你的银行卡或信用卡,凭证消费纪录盘算用户所「发生」的碳排放。

在盘算碳排放的方式上,Joro 有着自己的一套怪异算法,好比信用卡上消费纪录无法给出详细的消费明细,那么 joro 就会凭证已往的消费行为指标来估算小我私人碳排放。

「我们能够知道用户花了 100 美元,通过对他的调研知道他一周的饮食情形……这些信息的交织组合,我们推断一小我私人破费的一美元会发生若干碳排放,从而给出一个实时的碳足迹纪录。」

商业模式上,Joro 和 Wren 同样需要收碳中和罚款,然后去资助改善环境的项目,比起 Wren 单纯致力于碳抵偿,Joro 还带有碳教育的意味,让人们时刻领会自己的消费行为所带来的碳排放。

2020 年,用户在 Joro 抵消的差不多是 50 万棵树能够吸收的碳排放。

这样的商业模式在海内看来或许有点匪夷所思,由于这纯靠小我私人的良心发现与革命自觉,因此在「白左」社会有着生计空间,然则否耐久可连续或许要打一个问号。

若何用激励而不是责罚的手段让更多人介入到碳抵偿中;若何确保资金透明,真正用于碳中和项目……

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